В далеком Лондоне процветало невероятное разнообразие смертей, и все они связаны были с фантастическими существами - драконами. Они несли за собой массу разрушений, и для того чтобы это остановить, вводился строгий контроль над этими могущественными созданиями. Обычные жители "Реального Лондона" не могли видеть драконов, в отличие от обитателей "Иного Лондона", скрытого от глаз мира людей.

В "Ином" Лондоне функционировала особая организация, занимающаяся разведением и защитой драконов, оберегая их от опасностей. Однако там существовало одно абсолютное правило - обычные люди никогда не должны касаться драконов, ни при каких обстоятельствах. Взаимодействие с этими существами было доступно только определенным лицам - волшебникам и ведьмам. За нарушение этого правила ждала либо столетняя тюремная казнь, либо смертная казнь. Именно Ноэль Нихаси и Нини Спангл, две главные героини, являлись ведьмами, чьими обязанностями был уход за драконами и ничего более.